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双汇收购美国肉企获79亿美元贷款

来源: 中国总裁网  作者:  发布日期:2013-06-20 09:15:38

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网易财经6月19日讯 中国银行纽约分行与摩根士丹利将为双汇国际47亿美元收购Smithfield Foods Inc的交易提供79亿美元融资。史密斯菲尔德向美国证券交易委员会提供的文件称,中国银行纽约分行将向双汇提供40亿美...


网易财经6月19日讯 中国银行纽约分行与摩根士丹利将为双汇国际47亿美元收购Smithfield Foods Inc的交易提供79亿美元融资。

史密斯菲尔德向美国证券交易委员会提供的文件称,中国银行纽约分行将向双汇提供40亿美元定期贷款,而作为交易顾问的摩根士丹利将提供39亿美元融资。

包括所承担债务在内,该交易对Smithfield估值总计71亿美元。

双汇此前在面对财务方面的质疑时已表示,将通过自有资金和银团融资来筹集71亿美元巨资。

但本次交易仍有两个变数。6月17日,史密斯大股东Starboard Value LP基金已向该公司施压,提议将公司业务分拆出售,以期获得更高价值。

按照该股东提议,史密斯每股价值将达到44-45美元,总估值最高将达93.97亿美元,远高于双汇做出的71亿美元估值。

双汇和史密斯方面均未对该提议置评。


另一个变数是两大国际巨头的竞购,根据双汇与史密斯的协议,后者有30天时间可以继续与其他竞购者谈判,而据彭博社报道,泰国正大集团名下正大食品、巴西肉制品巨头JBS集团,都有可能参与竞购。

i美股分析师李莹表示,双汇国际需考虑史密斯毁约的问题。

史密斯菲尔德本次向美国证券交易委员会提交的文件显示,中国银行将以双汇的资产和财产以及Smithfield所有股票作为贷款担保。

文件还显示,摩根士丹利将向双汇提供7.5亿美元的循环信贷安排、16.5亿美元的定期贷款以及15亿美元的过渡性贷款。来自摩根士丹利的这部分贷款将主要用于偿还Smithfield的债务。

 

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