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阿里系宝宝树拟10月赴港IPO 融资10亿美元

来源:华尔街见闻  作者:  发布日期:2018-08-18 10:13:32

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复星集团及阿里巴巴投资的母婴社交平台宝宝树,距离在香港上市越来越近了。路透援引知情人士称,宝宝树计划9月底在港进行上市聆讯,并于10月实现IPO,希望募集8亿到10亿美元资金,目标估值为30亿到50亿美元。背后...


复星集团及阿里巴巴投资的母婴社交平台宝宝树,距离在香港上市越来越近了。
 
路透援引知情人士称,宝宝树计划9月底在港进行上市聆讯,并于10月实现IPO,希望募集8亿到10亿美元资金,目标估值为30亿到50亿美元。
 
背后金主为复星、阿里等巨头
 
宝宝树成立于2007年,在母婴家庭领域已深耕11年。依靠社区,宝宝树将宝宝年龄在0-6岁的年轻妈妈聚集起来,并为其提供在线教育服务。2014年1月,宝宝树接受好未来1.5亿元人民币投资,推出如米卡早教、BABY BOX等产品。
 
2015年5月,宝宝树转战电商,推出了自己的B2C商场“美囤妈妈”。区别于以售卖标品为主的母婴电商平台,美囤妈妈的标品约占比30-40%,非标品占了大头。2016年6月,美囤妈妈已经实现盈利。
 
2016年11月,宝宝树宣布获得由复星集团领投,好未来集团、经纬等美元原股东的境内人民币机构及晨山资本、招商财富、招金投资、滨创投资和澹复投资等新投资人跟投的30亿人民币融资。
 
去年10月底,曾有消息称,宝宝树计划于2018年上半年IPO,筹资规模将高达3亿美元。至于在香港还是纽约上市,当时并未确定。
 
今年6月初,宝宝树宣布与阿里巴巴达成资本战略合作,新一轮融资后宝宝树估值达到约140亿人民币。
 
紧接着在6月28日,宝宝树就向港交所递交了招股说明书,其中显示2015-2017年营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元,毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%,年度亏损分别为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。
 
至此宝宝树主要股东持股比例也基本明确,其中第一大股东为创始人王怀南家族,持股27.73%;第二大股东为复星,持股26.39%;第三大股东为好未来,持股10.82%;第四大股东为阿里巴巴,持股9.9%。
 
是否流血上市引关注
 
和过去几年独角兽企业备受热捧不同的是,今年全球市场的表现极为惨淡,独角兽“流血上市”也成了常态。
 
证券日报此前的统计显示,截至6月30日,今年上半年赴港上市的中资公司里,有13家在上市首日就跌破了发行价,占比高达68.42%。
 
天源集团、天平道合、汇付天下、欣融国际、杉杉品牌、雅生活服务和猎聘网都遭遇了上市首日的破发窘境。其中,雅生活服务和欣融国际上市首日的破发幅度更是超过20%。
 
被称为“新经济五剑客”的众安在线、阅文集团、易鑫集团、雷蛇和平安好医生均已跌破发行价。
 
不过即便如此,也依然挡不住汹涌而至的上市大军。港交所总裁李小加5月在香港LME亚洲年会上表示,预计更多公司将会在8月以后在港股上市,9月到11月将是上市的高峰期。
 
对于为何企业会如此无畏,《金陵晚报》旗下网站金证券此前曾援引投行人士称,主要原因就是挂牌门槛低,特别是港交所4月30日生效的新政,扫除同股不同权障碍,这样的低门槛给PE、VC类投资人的退出提供了很大的便利。
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